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全面注册制下，湖州银行股份有限公司（以下简称“湖州银行”）于2020年之后再度递交招股书，并获上交所受理。

湖州银行拟将本次募集资金全部用于补充资本金，背后是核心一级资本走低的压力。作为湖州市本土银行，在享受湖州市发展红利的同时，湖州银行还面临着诸多问题。小微企业是公司贷款的主力，随着不良贷款规模增加，湖州银行的不良贷款率已连续数年高于地区均值，而过高的拨备覆盖率也在蚕食着利润空间。

此外，该行多名股东的股权还存在着被质押的情况。在1.45亿被质押股份中，有4950万股股份将在4月6日被法拍，这又会给湖州银行冲A带来什么影响？

核心一级资本充足率走低

湖州银行是湖州市本土唯一具备法人资格的城商行，也是湖州市资产规模最大的银行。该行主要业务包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。

2019年至2021年及2022年6月30日（以下简称“报告期内”），湖州银行各项业务录得营收分别为17.53亿元、18亿元、22.68亿元、12.79亿元，实现净利润7.11亿元、6.49亿元、8.45亿元、4.63亿元。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，资本充足率达标要求分别为资本充足率不低于10.5%、一级资本充足率不低于8.5%、核心一级资本充足率不低于7.5%。

资本充足率的高低对银行的风险控制有着重要意义，近年来湖州银行的核心一级资本充足率持续下滑，不断逼近监管红线。报告期内，湖州银行核心一级资本充足率分别为9.88%、9.15%、8.8%，8.4%，呈下滑趋势。此外，一级资本充足率分别为9.88%、11.37%、10.66%、10.09%，资本充足率分别为13.27%、14.38%、13.44%、13.65%。

湖州银行表示，鉴于各项业务持续较快发展以及日趋严格的监管要求，仅靠内源补充难以维持健康的资本充足水平，未来几年将面临较大的资本补充压力。在扣除发行费用后，湖州银行拟将本次募集资金全部用于补充核心一级资本，以提高资本充足水平。

不过，湖州银行也一直在为“回血”努力，积极拓展外源资金。2019年3月，湖州银行在全国银行间债券市场公开发行了3年期绿色金融债5亿元；2020年5月，完成12亿元无固定期限资本债券的发行；2022年3月，又发行了二级资本债券14亿元。但受限于融资渠道相对单一，核心一级资本充足率并未得到改善。

行业相关人士分析称，湖州银行核心一级资本充足率走低会影响银行的贷款扩张能力和经营风险承受能力。资本充足率越低，银行经营业务所需的风险准备金也越多，削弱了银行的盈利能力和扩张动力。

湖州银行对钛媒体APP表示，在银行快速发展过程中，资本充足率阶段性下降是普遍现象。不过，根据其制定的2022年-2024年资本规划目标，即核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于9%，资本充足率不低于12%。离目标截止还剩不到两年时间，湖州银行又能否守住“底线”？

不良贷款率高于地区均值，拨备覆盖率走高

截至目前，浙江省有4家A股上市银行，分别为浙商银行(601916.SH）、宁波银行(002142.SZ）、杭州银行(600926.SH）、瑞丰银行（601528.SH）。瑞丰银行是当前A股体量最小的上市银行，总资产为1596.23亿元。截至2022年6月30日，湖州银行总资产为1102.96亿元，较瑞丰银行小约三分之一。

但近年来湖州银行的存贷款规模保持较快增长，吸收存款总额分别为527.34亿元、619.62亿元、712.76亿元、802.16亿元，发放贷款和垫款总额分别为357.7亿元、439.57亿元、534.34亿元、607.39亿元。2019年至2021年，湖州银行吸收存款总额年均复合增长率为16.26%，发放贷款和垫款总额年均复合增长率为22.22%。

不过湖州银行也坦言，贷款业务是信用风险的主要来源。报告期内，湖州银行贷款和垫款利息收入约占当期利息收入的七成，是最主要的营收来源。湖州银行在招股书中表示，“如果客户到期不能足额偿还贷款本息，将可能导致不良贷款增加，对贷款组合的质量产生不利影响，进而对本行的业务、财务状况、经营业绩及发展前景造成重大不利影响。”

从逾期情况来看，报告期内逾期贷款分别为2.74亿元、3.31亿元、3.27亿元、3.02亿元，占发放贷款和垫款总额的比例分别为0.77%、0.75%、0.61%、0.5%。虽然占比呈逐年下滑态势，但新增逾期在逐年增加。其中，逾期90天以上的贷款是逾期贷款的主要构成部分，各期末其金额分别为1.4亿元、2.53亿元、2.54亿元、1.97亿元。而1天至90天的逾期贷款在2022年上半年迅速增长至1.05亿元，较2021年末的0.73亿元增加了0.32亿元。

《浙江银行业监管统计月报》数据显示，报告期内，湖州地区银行业金融机构的平均不良贷款率分别为0.51%、0.51%、0.38%、0.34%，呈现下降趋势；浙江省金融机构的不良贷款率分别为0.91%、0.98%、0.74%、0.67%，整体同样呈下降趋势。

但湖州银行的不良贷款率却高出湖州地区银行业金融机构的平均水平。报告期内，湖州银行的不良贷款率为1%、0.84%、0.78%、0.68%。虽然不良贷款率呈下降趋势，但不良贷款金额却持续走高，分别为3.57亿元、3.7亿元、4.19亿元、4.12亿元。

具体来看，公司贷款是贷款组合的主要构成部分。其中，对小微企业贷款占公司贷款的80%以上。截至2022年6月30日，小微企业贷款总额为371.53亿元，较2021年末增长22.83%。

湖州银行表示，公司贷款中的不良贷款主要集中在小微企业的流动资金贷款，在部分行业整体环境下行的情况下，个别借款人因受到如新冠疫情、中美贸易战等宏观经济因素的不利影响或自身经营不善等原因导致流动资金紧张，进而导致相应贷款被划入不良。

值得注意的是，湖州银行还有着超高的拨备覆盖率。报告期内，拨备覆盖率分别为352.6%、405.94%、424.94%、498.13%。监管部门要求的拨备覆盖率基本标准为150%，由此看来，湖州银行的拨备覆盖率不仅上升显著，还远超监管标准。

财政部在2019年《金融企业财务规则(征求意见稿)》的说明中提到，以银行业金融机构为例，对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。

也有行业分析人士表示，目前我国银行拨备覆盖率普遍都偏高，造成了在经济周期中，银行承受着“不良”激增与利润增速下滑的双重考验。不良贷款越多，从利润中计提的资金越多，银行被蚕食的利润空间就越大。

14%股份被质押，部分股份即将被法拍

对处在上市关键期的湖州银行而言，不仅需要面对股东的股份质押，近期还将面临部分股份的司法拍卖。

湖州市政府为湖州银行实控人。股东城投集团、长兴县财政局、交投集团、德清县财政局、安吉县财政局、湖州市财政局、传媒文创、中房置业基于行政关系、股权关系均为湖州市政府直接或间接控制的事业单位及企业法人。

目前，城投集团、物产中大、长兴县财政局、诚信投资为湖州银行前四大股东，分别持股17.9%、10%、6.38%、4.88%。

招股书显示，截至2022年6月30日，该行7名股东所持股份涉及9笔质押，质押股份总数为1.45亿股，占股份总数的14.31%。7名股东分别为诚信投资、华盛达控股集团有限公司、金洲集团有限公司、宇诚集团股份有限公司、浙江鼎都投资有限公司、杭州汇雅特企业管理咨询有限公司、及浙江先登科技发展股份有限公司。其中华盛达控股集团有限公司与浙江先登科技发展股份有限公司在2022年分别质押了1300万股、720万股。

湖州银行坦言，“目前本行被质押的股份较分散，且均存在于法人股东，尽管目前实际控制人及其一致行动人合计持有本行37.56%股份，但股东的变化可能会对本行的公司股权结构等产生一定的影响。”

质押股份数最高的是诚信投资，质押数量为4950万股，占股份总额比例4.88%。此外，阿里司法拍卖网显示，诚信投资质押的所有股份数将于4月6日被法拍。该部分股权将分五组进行拍卖，起拍总价约2.61亿元。

IPG中国首席经济学家柏文喜对钛媒体APP表示，股权质押与拍卖会带来股东结构失稳风险，进而波及到企业治理结构乃至战略规划、管理团队与市场策略稳定性，对于湖州银行冲A而言构成减分因素。（本文首发于钛媒体APP，作者|陆雯燕）