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昨日美盛文化二十几个点出，这是我这段超短唯一一次在A股元宇宙上捞金，之前全部亏损。


但有我Twitter的朋友知道，在crypto方面还是有吃些鸡腿的。


几天前刚发了一个朋友圈，在硅谷与投资元宇宙的几家vc聊了聊，有感，写下我的感悟。

文章最后也会给出A股里值得长期投资的元宇宙企业，有几率成为2022年的大黑马。

很多隔壁老王开始借用元宇宙宣传山寨币割韭菜，这不在我们讨论范围内，借噱头行骗的人很多，元宇宙与crypto没有直接关系。


港美股的频道明年会开始，今年风险大于机会，美股我还是持有原有品种，新能源方向，我有任何美股的操作也都会提前在文章中写出来，老朋友都知道。


从九月份开始每天后台都有朋友问我元宇宙的事，今天打算梳理一下我对元宇宙的认知，包括我在西十区观察与东八区的元宇宙发展异同，会用最简单的逻辑来讨论，假设都对此概念是小白。


我说过，把金融讲得简单的，才是真懂，那些讲得云里雾里基本抄，希望每一位朋友看完都能对元宇宙有一个基础的认知。


既然决定要写，就是开始准备在上面进行大幅资产配置，为22年打下基础.

首先，任何引起极大震动的东西一定不挣钱，二八原则不会改变，所以会有许多质疑，当这些质疑声多的时候，就是进场之时。


比如美股Roblox（美国第一家游戏元宇宙公司），高位一根阴线下来，套了多少人，故事讲得多好，前景再好，都得遵守市场规律，拉升只是一瞬间，而横盘会耗尽所有散户的耐心，这就是为什么要做基本面深层研究的必要性。


任何行业都会经历爆发期、分歧期、成长期、成熟期，而元宇宙相关刚刚经历爆发期，分歧是巨大的，许多品种也出现了超高估值现象，不仅仅是A股，美股也是，这里需要一个分歧期去慢慢消化估值，步入成长。


我们先共识一点，元宇宙的发展一定不是在8090后这代人吃香，而是布局于00后10后的小朋友，他们才是以后的主力军，各大企业也是在争抢以后的蛋糕。

从骗局讲起，大部分人不理解元宇宙的原因在于，第一是元宇宙出现的必要性，第二是如何实现，这是两大问题，这两个问题解决不了，那就是故事炒作。


现在是不是炒作已然很清楚，各大巨头已经开始布局，当你认为还是概念的时候，人家已经起步，正如比特币几美金的时候，别人说它是骗局，到现在四万美金一个，还说是骗局，而我们A股十年前三千点，现在还是三千点，大家却玩得不亦乐乎。


各大头部企业都在布局元宇宙，如果还觉得是骗局，那一定是认知比首富们都高的大佬。斯坦福已经开设第一门元宇宙专业课程。多位明星已在多个平台进行云演唱会，尤其是在Scott演唱会后，Epic在相关领域融到的一笔巨款，10e美金，这在硅谷投资圈都是一笔巨款。


互联网行业已经好几年没有革新，12年后的短视频开始后，摩尔定律失效，新的浪潮是一定会到的。


比如五年前的新能源，那时能理解的人还是占大多数，因为节能环保，这是人类共同的话题，比如十年前的互联网，能解决沟通问题，也好理解，而元宇宙，解决的根源问题到底是什么？只是游戏娱乐吗？


这个底层逻辑我的理解是，这是一个更高层次的需求，并不是物质上的，而是心理上的，哲学上的。


当人们没有了物质需求，开始追求精神世界，区别在于，物质世界是有界的，但精神世界是一个无底洞，是没有尽头的，会有无尽的创造力与激情出现，这个时候就是一个看不到尽头的商机。


有人提过，人类的发展总是理性后再感性，感性后再理性，中世纪是如此，现在也是如此。


比如现实生活中，出身与基因基本定性了一个人的基本层面的东西，比如身高，比如相貌，比如财富，而在元宇宙中，规则是被重塑的，完全是另一个身份。


这么一听，类似于游戏，也是另一个身份，这也是为什么很多人直接把元宇宙与游戏类比的原因。

而我看到的现在的元宇宙仅仅停留在“4399+边玩边赚”的阶段，劣质的画面&虚拟金融体系，硅谷许多企业都在布局南美的游戏，因那里通货膨胀严重且本国货币认可度低，这个时候虚拟货币有机可乘，认可度更高，让小孩或青年沉浸进去，边玩边赚，从而通过发行游戏货币盈利。


更高阶的玩法是做出平台，让创作者做游戏，比如现在的roblox、gala之类的游戏平台，那个画面简直不能看，就像十几年前的4399小游戏，我一个不玩游戏的人都玩不下去，何来的沉浸感？根本比不过现有的类似于steam上的大型游戏。


老朋友知道我无论在一级或二级市场都不会投资游戏公司，一开始对元宇宙的印象也不好，但事实证明我错了。


游戏是一个暴利的行业，但凭此是掀不起那么大风浪的，游戏只是元宇宙最开始的雏形，还没真正开始。大多数人认为的元宇宙也就仅仅是游戏。


这也是很多人说元宇宙仅仅就是割韭菜概念的原因。

那为什么各大互联网企业都在宣布布局元宇宙？包括扎克伯格这个时刻充满危机感的犹太人，直接更改企业名字，足以证明决心。


逻辑接着走下去，元宇宙不仅仅是游戏，而是真正融入生活，成为生活必需的一部分，这才是真正的愿景。


比如facebook开的vr群会，虽然每个人都没有腿，比如教育，边远山区的孩子可以和大城市的孩子坐在一起上课，比如金融，每家公司的董事长都可以亲自在他的公司里为你讲解公司愿景，盘面信息也可以通过vr实现，比如在虚拟商店里逛商品，选择商品，只不过还不能触摸。


比如以后你要开会，必须进入vr虚拟空间里，比如在远方要和父母沟通，也要通过vr眼镜。


有人又会说，那vr群会和zoom meeting又有什么区别，zoom只需要打开一个app即可，vr还需要戴上眼镜，这个必要性在哪。


这个就继续回到沉浸感中谈，目前的技术只能做到视觉与听觉，还是极其有限的，包括百度12月27日即将进行的第一次互联网开发大会，在元宇宙app希壤中举行，更多的还是在尝试与宣传效果上，与实际的元宇宙世界还相差甚远。


如何实现？这里两个重要概念，一个是vr，这个大部分人都懂，戴一个眼镜，进入一个虚拟世界，另一个是ar，也是戴上眼镜，但是你看到的还是现实世界，只不过会多一些东西，比如在书房里，戴上眼镜你可以看到一只狗躺在你的床上，摘下即无。


理论上来说ar就跟现在的眼镜一样薄，方便携带，vr就是在此基础再加厚一些。


没有ar&vr技术，元宇宙就是空谈，可以说这两个设备就是实现元宇宙最重要的媒介。


总结说起来，就是一个沉浸感的问题，配合上底层逻辑，一旦实现，那么用户量级以及使用时间将会是极其庞大的，远超过现在抖音可怕的日活。

那现在的预期差在哪，主要难题在哪，投资机会在哪？


来一个个梳理


其一，是设备问题，vr&ar的先进程度，这个无疑最重要，facebook收购oculus，字节跳动收购pico，苹果即将发布自家款vr眼镜，都是在布局这里，而80%的设备都是在我国生产，这里A股企业有极大的优势，具体品种后面谈。


其二，是物联网技术，除去视觉听觉，未来会逐步攻向嗅觉、触觉等其他感官，在roblox的招股说明书里也有提及，但目前只是愿景。也是为沉浸感做伏笔。


其三，人工智能与网络技术，这里不延展。


其四，一个有公信力的区块链平台，比如现在facebook的DIM，v神的ETH，DeFi，简单来说，就是去中心化的金融借贷，实现货币在虚拟世界流通。


其五，场景设计技术，GPU。


目前来说，许多游戏公司做的游戏（包括腾讯）以及硅谷面向南美洲与东南亚（如菲律宾）都是通过一个区块链平台交易货币，而公司利润就来自于发布代币，除去一点市值管理成本，基本是100%利润。


有的游戏借助于NFT，NFT不同于比特币这些FT品种，前些日子也有新闻说林俊杰抛巨资买下一块虚拟土地，这里的价值等同于看好元宇宙NFT资产，以后会有更多人走过这片地，在地上可以做出更多商业价值，比如挂出自己的商品让更多人观赏，比如流量思维。


NFT等于现实世界的房产证明，只不过不用任何中间商，比如早以前的《梦幻西游》，游戏币只能在游戏里流通，且要通过游戏商人，没有大众认可，而在NFT下，游戏里的金币可以直接与外界的虚拟货币挂钩，这就产生了价投，或高抛低吸，或等同于mining的行为出现。

以上内容理解为在虚拟世界里必须出现一套，去中心化无人监管且自行其道无坏账的金融货币系统，如再依赖于现实生活中的支付体系，那元宇宙与游戏毫无区别。


当然NFT的发展还远远不够，还需要一系列法律与技术保障。


以上就是元宇宙主要难题，结合这些预期差与难题来看，目前在A股市场能准确看到业绩，且具有确定性的，无疑是vr&ar的设备生产，至于媒体企业&游戏企业，还停留在玩弄概念的阶段，看不到太实质的进展。


在我看来，vr业绩最具有确定性的是歌尔股份。目前是高位，基于此，我会观察等回调。


对于vr&ar设备的拆解，会在之后的每日文章写，这里不多赘述。


目前facebook的oculus2眼镜的销量是1000万台，而有数据对比，1997年pc的销量达1000万，07年iPhone销量1000万，从此来看，数据还未赢来爆发性增长。

这里来一个我的个人观察股票池，谨代表个人观点：

场景：风语筑、恒信东方

NFT：芒果超媒、中文在线、视觉中国、蓝色光标（数字人）

Vr&ar硬件：歌尔股份、太辰光（受制裁影响）、水晶光电、京东方（microOLED模组）、联创电子（ar&vr光学镜头）

Vr&ar软件：华立科技、宝通科技、中青宝

游戏：完美世界（幻塔）、天下秀


港美股：

英伟达（omniverse流程平台）、舜宇光学科技、Roblox、Meta、高通（vr芯片）

具体品种的投资逻辑都会在之后的文章里谈，也会实时公布我的投资布局时间。


元宇宙将会是2022年我的一大重点关注方向，不管是在哪个市场，个人希望分歧再大一些，越来越多人说它是骗局最好，这样才能给我最佳入场机会，因为我已晚悟。


现在的环境是扶持“元宇宙是骗局”的言论，贬低“支持元宇宙”，从这个方向更坚定我的看法，如果有问题，可能会被限制流量，届时会做删文处理，股票池可以自行保存研究，有的已在高位，但机会远没结束，成长期很快到来。


明天见。

我是分析师刘少，讲教科书里没有的东西，只做八位数的交易。

没有QQ！主动联系的都是骗子！