招商银行香港分行内资金安全(招商银行香港分行bic)
中国银行香港分行发行10亿人民币高级无抵押可持续债券,息票率2.93%
久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押可持续票据,归属于中国银行的400亿美元MTN计划
发行规则:Reg S
规模:10亿人民币
期限:2年期
初始指导价:3.40%区域
最终指导价:2.93%
息票率:2.93%
收益率:2.93%
发行价格:100
交割日:2023年3月27日
到期日:2025年3月27日
资金用途:根据《中国银行可持续发展类债券管理声明》的定义,为位于海南自由贸易港的合格可持续发展项目进行融资和/或再融资。
外部验证:安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行、交通银行、建银亚洲、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行
清算系统:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000917390
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