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集简云平台内置大量自动化流程模板，用户可以在“模板中心”搜索应用名称，选择适合自己的场景，直接使用。本期分享CRM客户自动化管理业务流程。

CRM客户管理自动化模板推荐

模板1：金数据课程报名成功后自动在红圈CRM新增客户

集成应用：金数据+红圈CRM

使用场景

公司会通过金数据表单进行营销推广，有用户提交报名后，需要市场人员把用户信息录入到CRM系统。通过此流程可实现金数据有用户提交表单后，自动将客户名称、联系方式等信息录入到红圈CRM系统，提升工作效率。

适用人群：销售、客服、市场、运营

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板2：巨量引擎有新线索时自动同步到有成CRM

集成应用：巨量引擎+有成CRM

使用场景

市场运营部门需要每天不间断查询巨量后台是否有新线索产生，如有新线索产生需要先将数据导出然后再按照相对应格式录入到CRM系统，手动同步时效性以及准确性无法保证，会出现录入不及时以及少录错录的情况，通过此模板可实现当新线索产生时，自动同步线索相关信息到有成CRM中，提高办公效率。

适用人群：销售、客服、市场、运营

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板3：红圈CRM有新增客户时，自动在用友U8创建此客户

集成应用：红圈CRM+webhook + 数据存储 + 用友U8

使用场景

通过此模板，每当红圈CRM里有新创建的客户时，通过集简云Webhook自动获取红圈业务数据，并通过内置应用数据存储累加自动排序生成客户编码，将客户同步创建在用友U8。节省人工查找并更新数据的时间，大大提高工作效率。

适用人群：销售、客服、市场

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板4：当企业微信有企业客户添加时，明道云应用自动添加数据到指定工作表

集成应用：企业微信 + 明道云应用

使用场景

销售人员日常会通过企业微信添加意向客户为好友，销售Leader要求部门成员将商机的客户信息录入到明道云中汇总，每当销售人员在企业微信添加新的客户时，明道云应用自动添加该客户数据到指定工作表，保证客户信息的完整性

适用人群：销售、客服、市场、运营

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐

模板5：伙伴云录入企业名称，天眼查查询企业基本信息

集成应用：伙伴云 + 天眼查

使用场景

当伙伴云有数据新增或更新时，天眼查企业基本信息（含企业联系方式），在伙伴云自动同步此企业的相关企业信息，省去人工系统间切换的工作，增加工作效率

适用人群：销售、客服、市场

推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐