Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

一、国产数控机床行业竞争格局

我国国产的数控机床企业主要包含了国有企业和民营企业两个类别，其中国有的18家重点机床企业近年来在市场竞争中相继掉队，仅有济南二机床经营状况较好，而民营优质企业也加快上市进程。当前上市及准上市公司20多家，主要企业基地分布情况如下表所示。

国产机床主要企业及基地分布情况

说明：上市公司营收数据为合并营收，未单独列出机床业务营收。

国产非上市企业中，规模较大或入选国家级专精特新小巨人的企业如下表所示。

二、机床零部件行业竞争格局

数控机床核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承。其中高档数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%。数控机床单台原材料成本构成如下图所示。

图1 数控机床原材料的成本结构

资料来源：兴业证券《机床行业深度报告：格局持续优化，进口替代提速，机床龙头股业绩行情或渐行渐近-210825》。

1、数控系统

数控系统的价值占机床成本的20%。国内80%以上的数控机床使用国外数控系统，以日本发那科、德国西门子为主，发那科数控系统占据50%以上的市场份额，其余数控系统国际品牌还有德国海德汉、日本马扎克、日本三菱、西班牙FAGOR、法国NUM、美国赫克等，国产品牌主要有广州数控、苏州新代科技、武汉华中数控（A股）、大连科德数控（A股）、大连光洋（科德数控股东之一）、北京凯恩帝等。国产数控系统在高精度，高速等性 能方面与国际先进水平尚存在较大差距。国产中高档数控系统加起来不到30%。

2、主轴部件

主轴是机床上带动刀具或工件旋转，产生切削运动的运动轴。按照主轴的驱动方式，机床主轴可分为机械主轴和电主轴两大类。电主轴是数控机床三大高新技术(高速电主轴、数控系统、进给传动)之一，其将电动机与主轴从结构上融为一体，省去了皮带、齿轮或联轴器的传动环节，具有高转速、高精度、高效率、高可靠性等特点，目前，在美国、德国、日本、瑞士、意大利等工业发达国家，电主轴已占据了主轴市场的主要份额，而国内机床行业中机械主轴因其技术成熟、结构简单、制造和维修难度小、价格低廉且后期维护成本低，以及在低速大扭矩、大功率等性能上的优势，仍在国内机床行业中占据主导地位，未来在部分领域用电主轴取代传统机械主轴是机床工业发展的大趋势。

电主轴国际品牌主要有德国Kessler、德国Rexroth、瑞士FISCHER、意大利RPM、德国GMN、德国瑞士MCT、瑞士IBAG、英国西风、英国ABL等，基本上由德国、瑞士等品牌垄断。在部分细分领域，如PCB钻孔机、成型机和数控雕铣机的电主轴，也有部分国产企业实现替代。国产品牌领先企业有广州昊志机电（A股）及其子公司东莞显隆电机、洛阳轴研科技（洛阳国机精工）、无锡阳光精机等。数控雕铣机电主轴领域，国产企业还有深圳速锋科技、深圳爱贝科精密、江苏星晨高速电机、无锡阳光精机、无锡博华机电等。国产目前具备一定生产能力，技术仍需迭代提升。

3、滚珠丝杠、滑轨/导轨

国际品牌基本由日、德、台系企业垄断，日本品牌主要有THK、NSK、IKO；德国品牌主要有Rexroth、博世力士乐；台湾地区品牌主要有上银精密、银泰科技。国内品牌主要有陕西汉江机床（秦川机床）、广东凯特精密机械（江门）、南京工艺装备、山东博特精工等。

4、精密轴承

国际品牌基本由日、德系企业垄断，主要有德国SKF、日本NSK、 德国INA、德国FAG等。国内品牌主要有温州人本股份、洛阳LYC轴承、大连瓦轴集团等。

5、编码器

国际品牌主要由德国海德汉HEIDENHAIN（数控系统、光栅尺、编码器等龙头企业）、日本多摩川等，国产品牌主要有深圳汇川技术（A股）、长春禹衡等。

6、液压件

国内液压件实现一定的发展，但是中低端产能过剩，高端产品依赖进口。数据显示，我国液压件出口额逐年增长，进口额逐年下降，取得了显而易见的成果。但是我国企业进入行业相对比较晚，技术积累比较弱，多数在国际上只能处于中下游位置，产品寿命和性能相对于国际龙头也有差距。中低端市场参与者大量涌入导致市场中中低端产能过剩，而高端市场需求难以满足。目前高端市场国外占有率超过60%，主要企业包括博世力乐士、川崎重工、派克、伊顿等。

7、光栅尺

光栅尺目前主要由国际品牌主导，如德国海德汉HEIDENHAIN、西班牙FAGOR、德国NUMERIK JENA、奥地利RSF Elektronik、意大利Givi Misure S.r.l、立陶宛Precizika Metrology等，国产品牌主要有长春禹衡。